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2019/01/19  12:14  星期六

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研报精选:政策利好不断 订单大幅增加 医疗信息化龙头迎发展历史机遇!

来源:中金网 2019-01-24 14:19:24
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虽然从近年开始,全球经济开始放缓,但是国内对于科技的政策支持却是越来越多,特别是信息化与人工智能方面。国内的医疗信息化龙头思创医惠在政策的驱动下,订单大幅增加,业绩正在快速释放,成长性正在逐渐验证。

  中金网汇信APP讯 :

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  一、政策利好不断 订单大幅增加 医疗信息化龙头迎发展历史机遇!(天风证券)

  虽然从近年开始,全球经济开始放缓,但是国内对于科技的政策支持却是越来越多,特别是信息化与人工智能方面。国内的医疗信息化龙头思创医惠在政策的驱动下,订单大幅增加,业绩正在快速释放,成长性正在逐渐验证。

  1、政策利好不断,医疗信息化行业进入投资建设高峰期。今年以来,国务院/卫健委陆续出台多项政策,大力推动医疗行业信息化建设。从节奏上看,政策发布密集,年初至今的重磅政策已超过20项。从内容上看,“加快”一词成为高频词汇,电子病历、互联网医院和区域医联体成为重点。我国医疗信息化基础相对薄弱,在此背景下去建设,可谓时间紧、任务重,预计各地将迎来医疗信息化投资建设高峰期。

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  2、智能开放平台业务加速成长,定增促进医疗物联网快速落地。智能开放平台方面:公司智能开放平台是行业内标杆式产品。自推出以来,平台屡获顶级医院认可,竞争力突出。在互联互通政策大背景下,业务有望加速成长。

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  医疗物联网方面:11月10日,公司发布定增预案,拟投入5.70亿元用于医疗物联网项目。本次募投加码,业务有望全面铺开,增厚公司业绩。

  据采招网数据,公司业务发展已呈加速增长态势,2018年前三季度,公司中标医疗IT订单金额总计34102万元,同比增长89.1%。千万级订单11单,较2017年全年增长83%

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  3、人工智能积累深厚,商业化应用前景可期。公司是国内较早布局人工智能的企业之一,技术方面:参股公司杭州认知网络完成了18万条医学本体库的建立;公司自主研发的认知引擎ThinkGo,已实现手足口病、宫颈癌、乳腺癌、先天性心脏病、疝、川崎病等单病种的辅助问诊。商业化应用方面:沃森联合会诊中心目前已有20多家落地运营并开放商用服务;沃森智能应用云平台已覆盖上百家医院,且正处在快速发展期。

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  汇信援引天风证券预计公司2018、2019、2020年实现收入13.5、17.4、21.8亿元,实现归母利润 2.0、2.8、3.6亿元。按当前市值来算,公司市盈率将在2020年回到20倍左右,而同行业市盈率都在32倍左右,相对来说公司估值更具优势。

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  二、粤港澳大湾区建设加速 轨道交通龙头当仁不让!(新时代证券)

  随着珠港澳大桥的全线通车,预示着粤港澳地区交流的更加紧密。在这个过程中,轨道交通显得至关重要,参与了广州地铁建设的轨道交通龙头粤水电有望老树发新芽。

  1、珠三角轨道交通排头兵,市场竞争力强劲。粤水电作为第一批参建广州地铁的施工单位,历经了广州市轨道交通建设行业的发展和变化,并参与深圳、东莞、佛山等地城市轨道交通建设,是广东省城市轨道交通建设主力军之一。同时在省外承建了南昌、武汉等城市的地铁建设,在珠三角乃至全国轨道交通市场累积了较好的行业口碑和专业经验,具备丰富的施工经验,具有较强的竞争实力。

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  2、城轨建设是补短板重点方向,广东省规划里程领先全国。自2018年7月底中央政治局会议将基建补短板作为稳增长重要抓手以来,城市轨道交通建设项目批复结果不断落地,显示了政府将城轨建设作为此次基建补短板的重点方向。同时,根据2017年末的各省轨交建设规划统计,广东以750.1公里的城轨规划线路总里程位居全国第一,江苏、浙江分别以538.5、537.5 公里分列第二、 三位。预计在未来的补短板过程中,广东轨交建设行业空间将持续扩展。

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  3、助力粤港澳大湾区协同发展,城轨建设更进一步。通过对比可以清楚的看到,目前粤港澳大湾区的单位面积与人口的城轨规模与东京湾区存在较大的差距,东京湾区每万平方公里的城轨里程为696公里,为粤港澳大湾区的3.8倍,每万人口城轨长度为0.59公里,为粤港澳大湾区的4倍。倘若粤港澳大湾区的单位面积或人口的城轨长度要达到东京湾区的水平,未来城轨总里程需达到4000公里,对应当前1038公里的建成规模,城轨建设提升空间巨大

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  4、国企改革先行军。在广东省建工集团收购公司之后,为了解决及避免与粤水电的同业竞争,建工集团承诺对于建工集团及其控制的除粤水电外的其他下属企业目前与粤水电重合的业务,将于无偿划转工商变更登记完成后五年内结合有关企业实际情况,对符合资产注入条件的以发行股份购买资产等方式注入上市公司

  汇信援引新时代证券预计公司2018~2020年实现归母净利1.95/2.55/3.01亿元,同比增长23.4%/30.5%/18.2%,对应EPS为0.16/0.21/0.25元。当前股价对应 2018~2020年的PE为18.2/13.9/11.8倍。

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